Juuri kun luulitte seurueesi kanssa päässeenne eroon pahasta kuningattaresta, Aurelia nousee uudestaan ja paljastaa hänen todelliset voimansa. Hän muuttuu suureksi ja mahtavaksi lohikäärmemäiseksi pedoksi, jolla on ennennäkemättömän suuret ja mahtavat voimat. Tämä taistelu ratkaisee koko maailman kohtalon.

Sankarijoukko on saapunut kaupungin raunioille. Raunioilta huomaa selvästi että kaupunki on ollut tekniikassa reilusti aikaansa edellä, ja että jokin suuri ja voimakas on tuhonnut lähes kaiken kaupungista.

Sankarijoukko päättää tutkia alueen läpikotaisin ja samalla tietenkin taistella alueella viihtyviä hirviöitä vastaan.

Sinä ja seurueesi yritätte estää ilkeän kuningattaren, Aurelian, aikeet tuhota maapallo. Olette nyt saapuneet hänen palatsiinsa ja kohtaatte hänet suuressa taistelussa. Tämä on taistelun ensimmäinen
osa.

Olet hylätyllä, kummittelevalla huvipuistoalueella. Astut suureen sirkustelttaan ja yhtäkkiä kimppuusi hyökkää hirvittävä mutanttiklovni, joka on itseasiassa sulautunut yhteen monien epäkuolleiden klovnien ruumiista.